Ormanın sakin köşelerinde, kendi halinde yaşayan küçük bir canlı bir sabah uyanır ve kendini görkemli bir kuşun bedeninde bulur. Aynı anda, gökyüzünün hakimi olan o kuş da yerde, zayıf ve savunmasız bir bedene sıkışıp kalır. İlk şok geçince ikisi de fark eder ki tek başlarına hayatta kalmaları zor; çünkü yeni bedenleri, bildikleri her şeyi ters yüz eder. Yırtıcılardan kaçmak, yiyecek bulmak ve sürüye ya da yuvaya geri dönebilmek için istemeden de olsa ekip olurlar.
