Ali, serseri sevgilisi Evan’la birlikte yoksulluğun kıyısında, sürekli yer değiştirerek yaşamaktadır. Geçimlerini yol kenarındaki restoranlardan yiyecek çalarak, uyuşturucu satarak ve yasa dışı horoz dövüşleriyle bağlantılı işlere girerek sağlamaya çalışırlar. Bu düzensiz hayatın içinde Ali’nin oğlu Bone da vardır, ancak Ali çoğu zaman Evan’ın hazırladığı suç planlarına katılmayı seçer ve çocuğun ihtiyaçlarını geri plana iter. Evan’ın peşinden sürüklenen Ali, yaşadıkları tehlikelerin Bone’u nasıl etkilediğini görmezden gelir. Bir gün Bone, polis baskınının ortasında kalmaya çok yaklaşır. Bu olay, Ali’nin hem içinde bulunduğu düzeni hem de oğluna karşı sorumluluğunu yeniden düşünmesine neden olur.
