D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun süredir gizli tuttuğu operasyon, Ajan Ertan’ın yaptığı büyük hata yüzünden suya düşer. Bunun sonucu olarak görevden uzaklaştırılan Ertan, kafasını dağıtmak için eşi Seda’yla Kıbrıs’a gider. Tatil planı sakin başlasa da otelde tanıştıkları Bandırma Fön Birincisi Zafer ve eşi Aynur işleri karıştırır. Zafer, Ertan’ın ajan olduğunu öğrenince bunu saklamak için tuhaf bir şart koşar: yarım kalan operasyona ortak olmak. Üstelik teşkilatın peşindeki örgüt de aynı oteldedir. Daha önce gerçek bir saha görevine çıkmamış olan Ertan, istemese de Zafer’i yanına almak zorunda kalır. Film, casusluk işlerinin beceriksizlik, tatil telaşı ve sıradan insanların merakıyla nasıl komik bir hale geldiğini hafif bir tempoyla anlatıyor.
